Pasos Para Solucionar Las Causas De Los Errores De Seguimiento En Los Problemas De Etfs
September 30, 2021
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Si una persona tiene una causa para errores de seguimiento de fondos negociados en bolsa en su sistema, hasta que esta guía del usuario debería ayudarlo.Los errores de seguimiento suelen ser la diferencia entre el movimiento del precio de una buena posición o entrada de los viejos tiempos y el comportamiento del valor monetario de cada índice de referencia. Este será probablemente el caso en la redacción de un fondo de cobertura, un fondo municipal o un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) que funcionan según lo esperado y generan más ganancias además de las pérdidas.
Mientras que otros inversionistas promedio rara vez le prestan atención a los errores de seguimiento , pueden tener una huella grande e inesperada en el desempeño de otro inversionista. Podría describirse como importante estudiar este aspecto de la financiación del índice ETF antes de invertir dinero en él.
El trabajo del ETF Index Fund es realizar un seguimiento de un índice de mercado específico, a menudo denominado índice de agujero del fondo. La diferencia entre la efectividad del fondo de índice respectivo con la lista de verificación objetivo se llama el mismo error de seguimiento de fondos.
En la mayoría de los casos, se considera que el error de seguimiento de un fondo indexado es probablemente insignificante, quizás solo no muchas décimas de porcentaje. Sin embargo, una nueva cantidad de factores a veces pueden mezclarse para crear un diferencial de múltiples puntos entre un fondo indexado e incluso su índice objetivo. Para evitar una sorpresa desafortunada tan excelente, los inversores deben darse cuenta de cómo pueden surgir estos agujeros.
¿Cuáles son las razones por las que existen errores de seguimiento? A
Los errores de rastreo de ETF ordenados por ingresos se encontraron en promedio más altos que los fondos de acciones, que tiene un promedio de 0.84, pero con una variación menor. El error más grande con el que tropezamos fue de alrededor de 3, y algunas acciones o ETF de materias primas alcanzaron su punto máximo cuando tenía 8 años.
La gestión de un catálogo de ETF puede parecer posiblemente un trabajo, pero aún así todo puede ser bastante abrumador. Los indexadores de ETF a menudo emplean estrategias sofisticadas cuando necesita rastrear su índice objetivo en un tiempo significativo, a un costo menor y luego más preciso que la competencia.
Muchos estudios de investigación de promoción tienen restricción de mercado . Esto significa que la cantidad real de cada valor que se mantiene junto al Índice variará dependiendo de la relación entre su límite de campo y la capitalización de mercado actual total de la mayoría de las acciones del índice. Dado que una gran cantidad de capitalización de mercado reciente se suspende a los precios de mercado, las fluctuaciones en el cargo vinculado a los valores provocan un cambio regular en la composición de los índices asociados con la mayoría de los vinculados comúnmente.
La base de datos líder debe realizar transacciones a una escala tan grande que cientos de productos se mantienen exactamente en el mensaje que corresponde a su peso en todo el índice objetivo en constante cambio, y se desarrollan para miles de acciones. En teoría, cada vez que un inversor compra o vende un solo ETF subyacente, todos estos nuevos valores deben negociarse al mismo tiempo actual al precio actual. Esto no es verdad. Aunque estas grandes transacciones están automatizadas, en general nuestras propias transacciones de compra y venta de su fondo pueden ser lo suficientemente grandes y alterar levemente los precios de un buen valor que debe liquidarse. Además, las operaciones a menudo se consideran en momentos ligeramente diferentes en el diseño para determinar la velocidad de negociación, así como el volumen de operaciones para cada valor privado.
Tipos de errores de seguimiento
Varios factores diferentes en el mercado a considerar pueden agregar o contribuir a los errores de monitoreo del tráfico.
Reglas de diversificación
Las restricciones de valores en los Estados Unidos requieren que los ETF no mantengan más del 25% de sus cuentas en acciones humanas. Esta regla permite confusión para fondos especializados que buscan replicar las ganancias de grupos o sectores específicos. Algunas arañas de la industria necesitan perfectamente tener más de la cuarta parte real en stock para reproducir fondos. En este caso, el prepago nunca puede reproducir completamente los datos reales listos, un error tan sutil es bastante probable.
Administración de fondos y asignación de gastos
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Es probable que las tarifas de administración de fondos y marketing sean las principales causas de errores complejos para monitorear. No es difícil ver que incluso si un fondo determinado rastrea perfectamente el índice, el programa aún va por detrás del índice, solo lo que depende de la cantidad de primas de póliza deducidas de los ingresos del fondo. Cuantos más valores se vendan en estos mercados, más costos de negociación se suman, lo que definitivamente reduce el rendimiento.
Préstamo de valores
El préstamo de valores se realiza habitualmente para que otra audiencia del mercado pueda vender en corto sus acciones de forma eficaz. Para vender acciones de una manera buena y fácil de leer, primero debe quitárselas a otra persona. Por lo general, las acciones y las opciones son robadas por los grandes administradores de fondos institucionales, incluidos los que administran los fondos del catálogo de ETF. Los gerentes involucrados en el préstamo de productos pueden generar ganancias adicionales para los inversionistas al cobrar intereses dentro de la mayoría de las acciones tomadas en préstamo. El fondo de préstamos conserva actualmente la propiedad relacionada con las acciones, incluidos los dividendos. Sin embargo, cualquier tarifa y penalización generada genera un poco más de ingresos para los patrocinadores en exceso debido a lo que puede generar un motor de búsqueda.
Detección de errores de seguimiento
La razón es que los inversores adquieren conocimiento de lo que están comprando. Asegúrese absolutamente de que el ETF, el fondo indexado a cuestionar, realice un seguimiento profesional de su índice. Los principales logros a tener en cuenta son el R-Square más la beta de su fondo particular. El R cuadrado es generalmente una medida estadística de la conexión entre la acción del precio de un fondo indexado en particular y su índice de referencia. Cuanto más cerca esté el cuadrado R de la creencia, más cerca se encontrará el esfuerzo de Federal Express y las caídas de los fondos indexados de sus puntos de referencia.
También deseará tener la beta del fondo en el que estar muy cerca del juguete índice deseado. Esto significa que mi fondo ha tenido el mismo perfil de riesgo que el índice hace poco. En teoría, el fondo tiene la capacidad de potencialmente. No estará estrechamente correlacionado con su índice general, pero el margen seguirá fluctuando por encima o por debajo del índice de una persona, como lo indica otro juguete con liberación. En conjunto, estos dos debates indican que es muy probable que el Fondo siga de cerca el índice.
Finalmente, otra buena prueba de las ganancias es una excelente verificación visual relacionada con los pagos del fondo contra el estándar. Asegúrese de revisar los marcos de tiempo reales para asegurarse de que algún fondo de catálogo esté rastreando las variaciones a corto plazo y las tendencias de los índices a largo plazo.
Conclusión
Al adquirir el simple aviso de tarea en este artículo, puede estar seguro de que un ETF útil puede rastrear su índice de intención tal como se factura, y tiene una buena oportunidad para evitar un error de seguimiento que, en su mayoría, afectará negativamente sus ganancias. Un futuro especial.
Clave para llevar
- La diferencia entre la ejecución de un fondo indexado y su índice de referencia móvil se denomina error de seguimiento del fondo específico.
- Reglas de diversificación de la Comisión de Bolsa y Valores, los ingresos de fondos y préstamos de capital pueden causar errores en el seguimiento de errores.
- Los errores de seguimiento suelen ser mínimos, pero, no obstante, pueden afectar negativamente a sus resultados finales actuales.
- Si observa métricas como el experimento de fondos con y Can r al cuadrado, tiene el potencial de ver que es propenso a errores administrativos. Inversores
A menudo es una buena idea comprar sin dificultad un fondo indexado con la alta comisión real, pero esto puede ser y nunca siempre una ventaja si el mismo fondo no ha reproducido su servicio de manera tan confiable como se esperaba.
Descarga este software y repara tu PC en minutos.¿Cuál es la causa, incluidos los errores de seguimiento? Los 1 principales fondos indexados que tienen errores de seguimiento serían el gasto en fondos mutuos, los saldos monetarios del gasto en fondos indexados y los problemas de compra / comercialización y publicidad de acciones indexadas.
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